关于客户的理财目标,可概括为财富积累、财富保障、财富增值、财富分配四个方面,下列表述错误的是(  )。

13 查阅

A、财富积累,主要讨论的是家庭收支管理

B、财富分配,包含税务安排和遗产分配

C、财富保障,主要指针对人身、财产保障等的保险计划

D、财富增值,主要解决的财务问题是教育和养老资金需求和投资规划

参考答案:

A

客户的理财目标内容可概括为四方面:①财富积累,主要讨论的是家庭收支与债务管理;②财富保障,主要指针对人身、财产保障等的保险计划;③财富增值,主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划;④财富分配,包含税务安排和遗产分配。

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