在制定书面理财规划方案过程中,下列表述错误的是(  )。

11 查阅

A、要让客户及时做决定,以免错过投资机会

B、使用通俗易懂的语言使客户清楚了解理财规划书的内容和方案建议

C、要把如何解决客户理财需求和目标放在中心地位,避免产品宣传、推销的嫌疑

D、对各类假设情况、一些概念名词和面临不确定情况时的选择决定要具体说明

参考答案:

A

一名专业理财师还需要以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。在这个过程中,理财师应尽可能地鼓励客户多问问题,给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议,建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议,而不是催客户及时做决定。

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