A、客户预见的收支情况
B、客户的投资偏好
C、客户当前收支的情况
D、客户的财务安排
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参考答案:
B
一般将客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。其中,财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等)。
银行从业初级