综合家庭财务现状分析,主要是根据信息整理情况,提供家庭财务现状的综合分析,主要的方面包括(  )。

7 查阅

A、收支储蓄现状分析

B、资产结构、资产配置和投资现状分析

C、信用和债务管理现状分析

D、家庭财务保障现状分析

E、家庭流动性现状分析

参考答案:

ABCDE

对客户家庭信息进行整理后,理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。综合家庭财务现状分析,主要是根据信息整理情况,提供家庭财务现状的综合分析,包括:①家庭流动性现状分析;②信用和债务管理现状分析;③收支储蓄现状分析;④资产结构、资产配置和投资现状分析;⑤家庭财务保障现状分析。

银行从业初级