本来，老鼠和小猫、小狗都是好朋友，但是老鼠偷了小猫的蝴蝶结，又偷了小狗的铃铛，小狗和小猫会怎么对待老鼠呢?
老鼠和小猫、小狗是邻居也是好朋友，他们每天一起在温暖的阳光下唱歌，在柔软的草地上跳舞，非常快乐。
有一天，猫妈妈送给小猫一个蝴蝶结，小猫系着美丽的蝴蝶结唱歌，神气极了。小狗、老鼠见了都非常羡慕，特别是老鼠，他想："如果我有这样美丽的蝴蝶结该多好。"到了晚上，老鼠悄悄地把小猫的蝴蝶结偷回家，系在头上，对着镜子，心里美滋滋的。第二天，小猫发现蝴蝶结不见了，伤心得"呜呜"直哭，小狗赶来安慰，并提醒他今后要保管好自己的东西。只有老鼠不吱声。
过了几天，小狗爸爸送给小狗一个铃铛，小狗戴着铃铛在草地上跳舞，帅极了。小猫、老鼠见了都非常羡慕，特别是老鼠，他想："如果我也有这样一个铃铛该有多好呀。"到了晚上，老鼠悄悄地将小狗的铃铛偷回家，戴在脖子上，对着镜子，心里甜滋滋的。第二天，小狗发现铃铛不见了，伤心的"呜呜"地哭起来。小猫赶来安慰他，并提醒他今后要保管好自己的东西。只有老鼠不吱声。
到了晚上，静悄悄的。小猫突然听到清清的铃铛声，他想："小狗的铃铛不是丢了吗?哪里来的铃铛声呢?"他叫醒小狗，一起随着铃铛声找，一直找到老鼠的家里。他们看见老鼠头上系着小猫的蝴蝶结，脖子上戴着小狗的铃铛正在照镜子呢。小狗、小猫气得一齐叫起来，老鼠吓得赶紧钻进地洞里，再也不敢出来了，直到现在还孤零零的呆在冰冷的地洞里。