理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。

13 查阅

A、考虑自己是否会触犯客户的隐私

B、考虑客户会不会告诉自己

C、减少这方面的咨询

D、引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息

参考答案:

D

一开始在向客户介绍专业理财服务时,理财师应向客户说明,为了帮助其解决当前以及未来的财务问题,理财师需要系统性地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况。专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私,或者客户会不会告诉自己,而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。

银行从业初级