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除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括（）。

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【多选题】除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括（）。

A、解决财务问题的条件
B、解决财务问题的方法
C、了解、收集客户相关信息的必要性
D、如实告知客户自己的能力范围
E、理财规划服务行业的整体水平

参考答案:

A,B,C,D

银行从业

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  • 了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证，下列属
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  • 文艺复兴运动时期的思想大师，把人文主义当作自己的旗帜，他们颂扬人，蔑视
  • 下列关于商业银行和客户在理财顾问服务中角色的说法，正确的是（）。
  • 理财师开展业务时，（）是了解客户、收集信息的最好时机。
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