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了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证，下列属于客户基本信息的有（）。

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【多选题】了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证，下列属于客户基本信息的有（）。

A、婚姻状况
B、重要的家庭和社会关系
C、工作单位与职务
D、健康状况
E、个人兴趣爱好和志向

参考答案:

A,B,C,D

银行从业

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  • 下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是（）。①了解客户基本信息；②
  • （）业务的服务对象主要是高净值客户。
  • 商业银行应当对客户风险承受能力进行评估，确定客户风险承受能力评级，由低
  • 下列关于商业银行和客户在理财顾问服务中角色的说法，正确的是（）。
  • 理财师开展业务时，（）是了解客户、收集信息的最好时机。
  • 商业银行在销售文件中应明确告知客户的内容不包括（）。
  • 在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）。
  • 张自强先生是兴业银行的金融理财师，他的客户王丽女士总是担心财富不够用
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