公元 742 年，一个金发碧眼的婴儿降生在法兰克王国。他就是法兰克王国加洛林王朝第一代国王丕平的儿子，后来大名鼎鼎的查理曼。
查理曼从小追随在父亲身边，巡游全国，从军作战。公元 768 年，丕平去世，遵照他的遗嘱，查理曼与其弟弟卡洛曼平分了法兰克王国。3 年之后，卡洛曼猝死，查理曼合并了王国，成为加洛林王朝的第二代国王。
年轻的查理曼决心继承父业，统率军队进行对外扩张战争。起初，他发现军队中有些贵族看不起他。
有一次，他带领军官们来到一个斗兽场，下令牵出一头凶猛的公牛，然后向它放出一只威猛的狮子。这狮子已经给饿了 3 天了，一放出来，便狂怒地扑向公牛，咬住它的脖颈，将它翻倒在地。这时查理曼对站在他周围的人说道：“谁去把狮子从公牛身上拉开？”
军官们面面相觑，胆颤心惊他说道：“陛下，天下哪有人敢尝试这种事？”
于是，查理曼将身上的斗篷解开，走进斗兽场，抽出宝剑，只一挥，就把狮子从颈项处砍断，甚至连公牛的头也从肩胛上切掉。他问大家：“你们认为我配作你们的主人吗？”
军官们连忙匍匐地上，喊道：“除去疯子之外，谁敢否定你统治全人类的权力呢？”
为了安抚被征服的伦巴德人，查理曼娶了伦巴德人首领德西德里乌斯的女儿。可是，这位美丽的王妃体弱多病，不能为查理曼生养后代，渐渐地遭到查理曼的冷落。于是，痛苦的王妃把自己的不幸写在信上，用信鸽放回故乡，告诉家人。
德西德里乌斯接到女儿的信，老泪纵横。他最疼爱这位出嫁的女儿，原以为给女儿找到了锦绣前程，哪料到会有今日遭遇！于是他在激怒中把他的臣民召集起来，举兵反叛。查理曼听到伦巴德人反叛的消息，急忙调动军队讨伐。
伦巴德人也枕戈待旦，准备与查理曼决一死战。
德西德里乌斯听说查理曼的大军己到，忙带着一个叫奥特克尔的人登上帕维亚城瞭望。这位奥特克尔曾是法兰克王国的责族，因触怒查理曼，投奔到德西德里乌斯处避难。当他们远远地看见一支队伍出现时，德西德里乌斯指着辎重马车问：“查理曼在那支大军中吗？”
奥特克尔回答道：“还没有。”
又过了一会儿，大队军马浩浩荡荡的开过来，能听见军鼓声和看见战马扬起的尘烟了。德西德里乌斯有些惊恐地说：“他随这样庞大的军队而来，可真想不到啊。”
奥特克尔定睛一瞅，叹息道：“还不是，还不是。”
之后，他们看见了主教，宫廷教士及查理曼的亲随人员，德西德里乌斯惶恐不安，结结巴巴他说：“让我们藏到——藏到地底下去，躲开这个可怕的敌人吧。”
奥特克尔对这位神武威严、善于排兵布阵的人再了解不过了，他颤抖地说：“他就是铁啊。当你看见田野里密布着铁的庄稼，河水像海涛般冲击着城墙，水面由于铁的闪光而泛着黑色，嘿，那就是查理曼近在咫尺了。”[话犹未了，从西面卷来一片乌云，使得明朗的白天忽然一片昏暗。此时，这位铁的查理曼影影绰绰可见了。他头上戴着铁盔，手上罩着铁手套，他那铁的胸膛和宽阔的肩膀掩蔽在一副铁的胸甲里。只见他左手擎着一支铁矛，右手捺在他的无敌的铁剑上面，他浑身铁甲披挂，连战马也是铁青色并有一副铁石心肠。而他后面的军队，全部仿效着他，田野和空地上都充满了铁。太阳的光芒都被铁的闪光反射回去，仿佛地狱的阴森也不如铁的闪光更令人可怖。
“呀，铁！倒霉的铁！”帕维亚的军民迸发出混乱的喊叫。在铁的面前，坚实的城墙摇撼了，在铁的面前，老老少少的决心瓦解了。
奥特克尔目光疾速一瞥，沮丧地对德西德里乌斯说：“这下他真来了。”
说完就瘫倒在地。
查理曼迅速平定了伦巴德人的叛乱。昔日对他蔑视的贵族翘着拇指称赞他：“大王，这可是兵不血刃的战斗啊！”
查理曼骑在马上，威风凛凛地回答说：“不战而使人屈服，这是我追求的战争艺术啊。”
查理曼率领军队继续东征西战。他通过战争，使得法兰克王国的版图几乎扩充了一倍。在他之前，法兰克王国的统治只限于高卢的一部分，即莱茵河、卢瓦尔河、西地中海所环绕的地区；以及东部法兰克人居住的那部分日耳曼人、阿勒曼尼人和巴伐利亚人的住地。通过战争，他征服了阿奎丹、西班牙、意大利、萨克森等国。
正当查理曼与坚如铁石的匈奴人打仗时，北欧人离开了他们的本上，向高卢人和法兰克人挑战。北欧人的国王戈特夫里德骄横跋扈，率领铁骑乓迅速占领了一片法兰克国上，并且扬言要打败声名显赫的查理曼。
查理曼挥师回援，由于敌军来势凶猛，查理曼没有立即将军队投入战斗，而是在距离敌军几十里开外的地方安营扎寨。
戈特夫里德以为查理曼害怕，更加肆无忌惮，命令小股部队外出骚扰，企图诱使查理曼决战。
查理曼并未把戈特夫里德放在眼里，当他了解了敌人的底细时，他决定智取对方。他对将士们说：“瞧着吧，明天我让戈特夫里德人头落地。”
第二天，两军将士阵前对垒。只见戈特夫里德一只手高擎苍鹰，一只手持着长矛，骑着一匹白龙驹，立在队首。再看查理曼，这回头戴白色斗篷，身穿一件完美的亚麻布衬衫，腰缠一条带扣环的剑带，长剑装在搂金的剑鞘里，脚蹬一双长筒皮靴，皮靴上饰有一条红色的花边。他骑在一匹乌黑发亮的高卢战马上，被将士们拥立在队伍中央。
戈特夫里德在马上欠身喝道：“老儿查理曼，你的未日到了。
查理曼哈哈大笑，说道：“顺我者昌，逆我者亡。怕是你这个品行不端、亵读神灵的恶魔末日来临了。”
戈特夫里德挥手撒鹰，就要令方阵前进，查理曼大声喝道：“且慢。各位北方的英雄，难道你们愿意在这个小人面前俯首听命？他嗜血成性，却不顾国内的百姓饥不果腹。他喜怒无常，视各位的生命力草芥；如此这般的恶魔，哪里为基督所容。而我，查理曼，血统高贵，威震四方，各位如果投奔我，必将享受荣华富贵，造福子孙后代。”[