A、雇员福利
B、养老金
C、金钱观
D、理财知识水平
E、保单信息
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参考答案:
ABE
客户信息可以分为定量信息和定性信息,其中定量信息包括普通个人和家庭档案、有关财务顾问的信息、资产和负债、收入与支出、保单信息、雇员福利、养老金规划、现有投资情况、其他退休收益、客户的事业信息、遗嘱等。
银行从业初级