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（　）是理财师以客户为中心的经营、服务的第一步和最为关键的一步。

10 查阅

A、了解客户和明确客户的需求

B、了解公司的规章制度

C、了解同行业的发展动态

D、了解各种理财产品的特点

参考答案:

A

银行从业初级

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  • 理财师在与客户见面前要有所准备，准备工作不包括（　　）。
  • 在对客户的资金调用和调整成本方面，理财师应把握好的原则有（　　）。
  • 客户家庭财务现状的分析内容包括（　　）。
  • 某日，某银行零售业务部王某取得贵宾客户赵某书面授权，准备执行理财规划方
  • 理财师可根据不同客户的类型，针对其心理特征，主动服务。（）类型客户有储蓄习
  • 理财规划中，下列哪一项不属于客户按内在属性的分类标准？（）
  • 理财师应对客户的理财方案进行定期评估，（）不是定期评估需考虑的因素。
  • 理财师在分析客户财务状况时对客户的主要分析内容不包括（）。
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