A、面谈的主要内容或目的
B、客户的基本情况
C、详细的理财产品清单
D、安排好自己的工作计划
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参考答案:
C
理财师在与客户见面前要有所准备,准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等;除此之外,还应安排好自己的工作计划、时间,不得迟到或让客户久候。
银行从业初级