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理财师在客户信息收集过程中,可以采取的来源和方法有()。
9 查阅
【多选题】理财师在客户信息收集过程中,可以采取的来源和方法有()。
A、开户资料
B、调查问卷
C、面谈征询
D、客户提交的账户资料
E、客户提交的财务资料
点击查看答案
参考答案:
A,B,C,D,E
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相关问题:
全生涯财务状况模拟仿真能全面地展示客户未来历年()的一种工具。
对客户影响最大的风险是()。
综合理财规划可能涉及客户家庭几代人的财务安排,体现了其()。
()模拟主要反映了客户未来历年的现金流变化状况。
()指标可以衡量客户的理财积极性。
解析:客户忠诚度的一个量化指标是购买同一企业产品的数量和购买频率。一
客户贷款的年本息摊还额占年收人的比率是()。
()是检验客户家庭资产流动性的最主要的指标。
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