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理财规划师厘清服务对象和初步需求，需要做到()。

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【多选题】理财规划师厘清服务对象和初步需求，需要做到()。

A、对服务对象非常明确
B、对客户的风险态度进行分析
C、了解客户及其家庭主要成员的背景情况
D、清楚客户需要理财服务的初衷是什么
E、对客户的财务状况搜集资料

参考答案:

A,C,D

相关问题:

全生涯财务状况模拟仿真能全面地展示客户未来历年()的一种工具。

对客户影响最大的风险是()。

综合理财规划可能涉及客户家庭几代人的财务安排，体现了其()。

()模拟主要反映了客户未来历年的现金流变化状况。

()指标可以衡量客户的理财积极性。

解析：客户忠诚度的一个量化指标是购买同一企业产品的数量和购买频率。一

客户贷款的年本息摊还额占年收人的比率是()。

()是检验客户家庭资产流动性的最主要的指标。

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