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理财规划师厘清服务对象和初步需求，需要做到()。

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【多选题】理财规划师厘清服务对象和初步需求，需要做到()。

A、对服务对象非常明确
B、对客户的风险态度进行分析
C、了解客户及其家庭主要成员的背景情况
D、清楚客户需要理财服务的初衷是什么
E、对客户的财务状况搜集资料

参考答案:

A,C,D

银行从业

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