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综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（）。

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【单选题】综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（）。

A、明确服务对象
B、了解客户及其家庭主要成员的背景情况
C、清楚客户需要理财规划服务的初衷
D、整理客户当前的储蓄投资信息

参考答案:

D

相关问题:

在过去的实务经验中，单纯地向客户介绍保险如何重要，如何“好”是不足以让

反映客户家庭还贷能力的指标是()。

理财师根据客户的财务信息整理的收支结余结构表中，收入使用的是()。

某客户每月税前收入10000元，扣除三险一金10％，则该客户年现金流量表中工资

理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是()。

净储蓄率衡量的是客户的()。

一个普通家庭潜在的家庭财务风险比较广泛，其中，对客户影响最大的风险是()

在客户关系管理上理财师应该掌握和反复实践（）。

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