综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括()。

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【单选题】综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括()。

A、明确服务对象
B、了解客户及其家庭主要成员的背景情况
C、清楚客户需要理财规划服务的初衷
D、整理客户当前的储蓄投资信息

参考答案:

D

银行从业