第一幕：牛虎情深
(画外音)大山深处，有一个美丽的地方。野牛与老虎相邻而居，和睦相处，互通有无，情深义重。这一天，牛大哥与虎小弟边饮酒边商量发展大计。
野牛：虎小弟，你我多年亲如一家，使我们的山庄变得既安宁又富裕，今后咱们要更加团结，世代友好，
老虎：是啊，牛大哥说得非常对，你的勤劳奉献精神，我十分佩服，而且你任劳任怨，毫不计较，小弟我能交到你这样的朋友真是三生有幸。
野牛：别老夸我，你的优点也是显而易见，没有你的威武之躯，说不定我们的山庄将遭到侵犯。而且，你猎取的食物也不少，我们的山庄能有今天的建设成果，你也是功不可没呀。
老虎：哎，咱们不要互相吹捧了，关键是今后如何进一步发展。
野牛：我正有此意，为使我们的生活奔小康，我想动员我们两个家族的成员献计献策，修路搭桥、建楼通电、种植养殖，我想，凭着我们的勤劳和智慧，再引进人类的先进方式，我们的山庄一定会更加美好。
(画外音)野牛和老虎怎么也没有想到，一只被人类遗弃的流浪狗已在附近草丛中偷听着，这只流浪狗计上心来，露出奸笑，他看到时机成熟，机会来临，来到酒桌旁。
流浪狗：我给两位大王请安了。
野牛、老虎：噢，是狗小弟呀，快请坐，快请坐，一起喝酒。
流浪狗：好，好，我刚才路过这里，听到两位大王的谈论，真是令人振奋。我在人类世界生活多年，对他们的一些先进理念也了解甚多。我在人类世界生活得虽好，但我们都属于动物，我更愿意帮助二位发展山庄，希望两位大王不要嫌弃我呀。
老虎、野牛：这是哪里的话，怎么会嫌弃呢?来，来一起喝酒。
流浪狗：我与两位大王干一杯。
野牛、老虎：干!
(画外音)牛虎兄弟一听，以为来了一位智多星，十分欣赏，邀他一同进餐，同意他成为山庄的一员，并向他请教人类的先进发展模式。流浪狗滔滔不绝，胡编乱造。三位喝得天昏地暗，各自休息去了。
第二幕：离间之计
(画外音)第二天一早，流浪狗来到虎穴找到老虎。
流浪狗：大王，您是动物之王，在山庄您也应该是大王，牛大伯虽然很勤劳，但他不太配做庄主。
老虎：狗小弟，你错了，我和牛大哥是多年的好邻居，不分彼此，做不做庄主无所谓。
流浪狗：大王，牛大伯看上去老实，我看他有点居功自傲，昨晚上我送他回去，他一路上牢骚满腹，说是山庄主要是靠他才发展起来的。
老虎：有这样的事?不可能!不可能!
(画外音)老虎不完全相信流浪狗的话，但毕竟心里已有了烦恼。
流浪狗：人类有句话，害人之心不可有，防人之心不可无啊!
(画外音)中午，流浪狗又来到牛棚，跟野牛聊天。
流浪狗：牛大伯，您德高望重，您应该做这个山庄的庄主!
野牛：我与虎小弟在山庄和睦地相处这么多年，做那个庄主干什么?
流浪狗：牛大伯，虎大叔可不是这么想的，我上午见他时，他还说您只谈建设，好像自己已经是庄主了，说什么没有他，你再努力有什么用?
野牛：虎小弟真是这么说的吗?
流浪狗：真的，他亲口说的。
野牛：不可能!
(画外音)实际野牛的心里也有了烦恼，在流浪狗的挑拨下，牛虎兄弟心里都有了疙瘩，但表面上仍客客气气。流浪狗今天来这家，明天去那家，话言话语总在制造矛盾。
第三幕：牛虎之战
(画外音)这一天，在流浪狗的操作下，山门口立了一块牌子，上写“老牛山庄”，然后，流浪狗又匆匆跑到虎穴。