狡猾的狐狸施诡计，导演了《狐假虎威》一场戏。那回众兽同情它，直为它保秘密。
只因老虎不知底，保狐狸好像保上帝；举荐它当了百兽王，臣民个个都规矩。
从此狐狸便得意，再不把众兽看眼里。当初老虎欺负它，如今靠老虎把众兽欺。
——今天要吃熊猫肉．明日要尝野牛皮，一会儿要猴血来解渴，一会儿要鹿脑补身体。
如今谁还同情它，恨不能把它踏成泥!于是纷纷找老虎，争先恐后揭老底：
“狐狸哪是上帝派?那回大家是躲你…”“都怨你变得太残暴，才使狐狸能趁机……”
老虎悔恨又生气，决定惩罚这鬼东西!大声把狐狸喊过来，亲自导演当初戏——
虎叫狐狸走在前，狐狸哪知是谋计，仍像堂堂百兽王，大摇大摆挺神气。
不想老虎却不跟它，早已藏在草丛里；众兽见狐狸无靠山，抢着向它冲过去……
深仇变成利齿咬，大恨化作乱脚踢，狐狸还不知怎回事，早已躺在血泊里。
老虎和众兽站一起，迎着阳光笑嘻嘻，好像集体在谢幕，最后结束了这本戏。