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理财师在与客户见面前要有所准备，其准备工作不包括（）。

5 查阅

理财师在与客户见面前要有所准备，其准备工作不包括（）。

A.客户的基本情况

B.面谈的主要内容或目的

C.详细的理财产品清单

D.安排好自己的工作计划

参考答案:

答案：A

相关问题:

按投资者对风险的态度划分，投资以储蓄、理财产品和债券为主，结合高收益的

客户家庭的收支与资产负债状况属于客户的（）。

在理财规划中，客户的经济目标不包括（）。

（）不属于理财规划中了解客户的方法。

客户信息可以分为定量信息和定性信息，下列说法中，正确的是（）。

按照客户不同的财富观，量出为入，开源重于节流的是（）。

客户的非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目

理财师开展业务时，（）是了解客户、收集信息的最好时机。

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