A、为客户进行财务规划
B、绩效评估
C、收集客户信息
D、为客户建立投资组合
E、客户财务目标分析与确认
点击查看答案
参考答案:
ABCDE
我国的理财顾问业务流程包括:①收集客户信息;②客户财务分析;③客户财务目标分析与确认;④财务规划;⑤投资组合;⑥实施计划;⑦绩效评估。
银行从业初级