下列属于国内理财顾问服务业务流程的有(  )。

10 查阅

A、为客户进行财务规划

B、绩效评估

C、收集客户信息

D、为客户建立投资组合

E、客户财务目标分析与确认

参考答案:

ABCDE

我国的理财顾问业务流程包括:①收集客户信息;②客户财务分析;③客户财务目标分析与确认;④财务规划;⑤投资组合;⑥实施计划;⑦绩效评估。

银行从业初级