基金客户个性化服务不包括()。

9 查阅

A、做好客户的动态分析

B、基金客户档案管理与保密

C、通过加强客户沟通了解客户深度需求

D、做好客户的参谋

参考答案:

B

客户的投资方式以及自身素质、个性、能力的差异性,导致其需求各不相同。因此,基金销售机构要通过为客户提供个性化服务,来满足客户潜意识的心理需求,在竞争市场中赢得客户,进而强化客户的忠诚度。包括:①做好客户的动态分析;②通过加强客户沟通了解客户深度需求;③做好客户的参谋。

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