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理财师在和客户交流过程中有哪些注意事项?()

10 查阅

A、把复杂问题简单化、把专业内容通俗化

B、用“我们”来代替“我”，用公司的商誉、各类资源来加深客户的信任感

C、要聆听客户的需求和困惑

D、不要使用“保证”、“肯定”、“一定”等承诺性的语言

E、适当夸大预期以提高客户满意度

参考答案:

ABCD

E项，客户满意度通常等于收益预期减实际体验，所以在介绍理财收益时不要夸大预期也有助于最终提高客户满意度。

银行从业初级

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个人理财业务中客户委托商业银行理财，实质是()

客户理财目标按时间的长短可以划分为短期目标、中期目标和长期目标，下列

某商业银行的一位客户计划投资黄金，则银行业从业人员可以建议客户选择的

下列选项中不属于银行从业人员为客户设计保险规划时应掌握的原则的是()

根据客户关系型的分类中，下列属于理财业务仅面向高端客户提供服务的是()

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客户保险需求的简单测算的方法包括()

下列关于客户信息收集的说法，不正确的是()

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