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理财规划书摘要的作用有()。

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【多选题】理财规划书摘要的作用有()。

A、便于客户了解规划书的作用
B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容
C、便于以后回顾、核查方案的要点
D、体现理财规划书的专业性
E、提醒客户主要事项

参考答案:

B,C

相关问题:

一份标准的理财规划书应具备的主要特点有()。

理财规划书中出现的专业术语，理财规划师向客户应()。

整个理财规划服务的根本是()。

()是理财规划书中必不可少的内容。

()是贯穿整个理财规划的一个重要内容。

理财规划书在制作过程中，最容易犯的一个错误是()。

()是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。

综合理财规划建议属于理财规划书的()。

随便看看:

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