Ta老师题库

理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（）情况时，理财师不必拘泥

13 查阅

【多选题】理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。

A、新开发客户
B、相识且需求明确的客户
C、只需要做某一方面的具体规划的客户
D、老客户
E、理财师已有丰富的工作经验

参考答案:

B,C,D

相关问题:

商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专

下列（）不是银行应该向客户提供的有关理财产品的材料。

理财业务、财富管理业务和私人银行业务的客户等级从高到低依次为（）。

商业银行开始向客户提供专业化投资顾问和个人外汇理财服务是我国个人理

客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了

理财计划是商业银行在分析研究潜在目标客户群的基础上，针对（）开发设计的资

按照4E标准要求，理财师资格认证的首要环节是（）。

理财师职业特征中的（）要求商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。