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下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是（）。①了解客户基本信息；②初步评估理财目标的可行性和合理性；③调整理财目标，使其合理可行；④征询客户的期望目标；

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【单选题】下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是（）。①了解客户基本信息；②初步评估理财目标的可行性和合理性；③调整理财目标，使其合理可行；④征询客户的期望目标；

A、①②③④
B、③②④①
C、①④②③
D、①②④③

参考答案:

C

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下列不属于专业理财人员根据客户家庭生命周期给予资产配置建议的总体原

下列选项中，不属于了解客户需求时要注意的问题是（）。

从（）渠道，理财客户可以获得产品信息。

李氏夫妇打算通过购买个人养老保险进行退休规划，对此，理财客户经理给出的

商业银行个人理财业务是指那些能为客户提供理财规划服务的业务人员，以及

按客户的内在属性的分类方式有（）。

客户的（）是银行从业人员制定财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望

客户的下列信息属于定性信息的是（）。

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