下列对综合理财规划时,理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有()。
10 查阅
A、首先应分析和评估客户的家庭情况和财务状况
B、第二步应根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置
C、最后应根据资产配置比例选择具体的投资理财产品,建立投资组合
D、资产配置由不同类别的资产所组成,包括股票、房产、债券和现金等
E、最后应根据设定的现阶段投资报酬率,进行相应的资产配置
参考答案: