夜晚的邮局简直是个充满秘密与未知的地方。老柯(kē)是个老邮差，他每天在大街小巷送信，鞋子都不晓得穿破了多少双!天天要走二万九千七百三十步，上下八千二百四十九级楼梯;更可悲的是，送的大部分都是一些印刷品、宣传单和一些乱七八糟的东西。“我的工作一点意义也没有!”这天老柯又在邮局里抱怨(yuàn)，然后，他不知不觉睡着了。结果错过了下班时间，一个人被锁在邮局里。
半夜，老柯被一阵声音吵醒。他睁眼一看，一群戴着红色邮差帽、留着白胡子的小矮人正在邮局里跑来跑去。其中一个把明早要送的信叠(dié)成一堆，第二个分邮件，第三个称邮包、贴标签(qiān)……跟白天的邮局一模一样!老柯好惊讶，忍不住叫了起来!
一个小矮人像老朋友似的招呼老柯说：“抱歉(qiàn)，吵醒您了。”他还喊老柯和他们一起用信打牌。老柯迷惑(huò)地说：“这些信上面没有点数，怎么比大小?”
小矮人神秘地笑着说：“每封信的价值大小全靠写信人的心意来决定。最小的牌，是那些对人撒谎的信。但像妈妈写给孩子的信，是压倒一切的牌。感情越深的信摸起来越热，而且我们只要把信贴在脑袋上，就可以一字不漏(lòu)地读出内容。”
老柯仔细地拿起一封封信，果然感到了每封信的温度都不同。接着，他发现一封忘了写姓名、地址(zhǐ)的信，连邮票也没贴，但摸起来滚烫(tàng)滚烫的!他递给小矮人看，小矮人惊讶地说道：“这是一个小伙子写给姑娘的求婚信，我念给你听。‘亲爱的玛莎(mǎ shā)，我得到一份思机的公作。如果你同义的话，我们可以马上结昏。请你可邻我织热的心，竟快来信给我答案。中实的法兰克上。’这个法兰克紧张得居然写错八个字。”老柯决定找到玛莎，把信交给她。
但是老柯整整找寻了一年零一天，始终无法把信交出去，叫玛莎的人实在太多了。就在他为玛莎和法兰克伤心时，一天，一辆小轿车向邮局开来，只是司机挂着一张苦瓜脸。车停下后，老柯忍不住上前问：“先生，你怎么了?”司机说：“我很苦恼，我一年前寄了一封求婚信，却一直没有回音。”“请问您是不是法兰克?”老柯激动地问，“爱人可是玛莎?”
“是啊。”“你啊，不写收信人的姓名和地址，也不贴邮票，怎么能收得到?快把地址告诉我，我立即把信送过去。”旁边一位绅士插嘴说：“干脆直接把车开过去，这样会快点。”法兰克一听，忙让老柯上车。没一会儿，他们就到了玛莎住的村庄。
法兰克把小汽车停在街角，小声说：“我的玛莎就在那栋(dòng)小房子里。”“你亲自去不是更好吗?”老柯说。“我不敢去。”法兰克说。“好吧，那我去!”当老柯把信交给玛莎时，她颤(chàn)抖着双手把信拆开，“这封信让我等了一年零一天!再等不到我就要生病了，真不知道怎么感谢你才好。”
老柯大笑：“您只要付我两块钱的邮资就好了，而且有个笨蛋正傻傻地在街角等您的答案呢。”
玛莎听了，像小鸟一样飞出门，向法兰克奔去。