大海边，有一片森林。一天，一只山猫来到了这片森林里。森林里的百兽没见过山猫，也没见过老虎，以为是一只老虎来了，便对山猫顶礼膜拜：“欢迎虎大王的到来！”
山猫一愣，明白了是怎么回事后，心里暗暗直乐：“谢谢大家，以后请大家多多关照！”
“哪里，孝敬大王是我们应该做的！”百兽齐声说道。
于是，山猫就成了这片森林的大王，每天由百兽伺候着，不愁吃喝，日子过得美极了。
这天，狐狸小心翼翼地问：“大王，据我们所知，你们老虎都长得高大威猛，可您的身材……”
山猫怒喝一声“放肆”，然后指着外面地上的一个大石头问狐狸：“那是什么？”
“石头。”狐狸回答。
山猫又指着一个小石头问：“那个呢？”
“也是石头。”狐狸回答。
“这不就对了！”山猫很恼怒地说，“石头有大有小，当然我们老虎也有大有小！大石头是石头，小石头也是石头，身体大的老虎是老虎，身体小的老虎也是老虎！不管大石头还是小石头，都是硬的吧？老虎也是，不管大小，都一样有本事！”
“对不起，大王，冒犯您了，我真该死！”狐狸直讨饶。
这天，狼捉到了一条鱼，送来给山猫吃。山猫直滴口水，吃得津津有味。狼看着山猫的吃相，很奇怪：“大王，我听说猫才像您这样喜欢吃鱼，老虎还是更喜欢吃肉的，您怎么……”
山猫眼珠一转：“哦，我以前在一个岛上生活了一段时间，那地方少肉多鱼，所以养成了爱吃鱼的习惯。”
“是这样呀，那我以后多捉些鱼来孝敬大王！”
几天后，山猫在众兽的陪同下出门游玩。来到树林里，山猫一时兴起，蹿上了大树，在一棵棵大树间蹿来跳去。
众兽很惊讶：“大王，我们只听说猫有这本事，老虎是没这本事的呀……”
山猫大声呵斥：“笨蛋，本事都是练出来的，其他老虎身大体笨，当然练不成我这本事，只有像我这种精悍的身材，才练得了这能耐！”
“哦，让我们大开眼界了，大王！”众兽呼喊。
好多日子过去了，这天，一只真正的老虎向这片森林走来。山猫得到报告，急忙跑出森林探看究竟，他一看见老虎，大吃一惊，撒腿就逃。
众兽一看山猫的仓皇样，想想山猫以前的表现，一下子都明白了。