这一天，天气特别好，小兔子打算到外面去拔一些鲜美的胡萝卜。它提着自己的小篮子在路上欢快的唱着歌，边走边唱。“……小兔……小兔等等我……”
“谁在叫我啊!”小兔子奇怪的想。
一回头，看到了自己的好朋友，小猫。拿着鱼竿的小猫说：“我要去河边钓鱼，我们一起走吧。”
小兔和小猫手牵手一起唱着歌在森林里走着，一只大灰狼从草丛里跳了出来，抓住了小猫和小兔，把他们放在袋子里背回了家。回到家的大灰狼对袋子里的小兔和小猫说：“哈哈哈……我要把你们扔进锅里，煮美味的肉汤来喝。”
小兔胆子小，吓的直哭，聪明的小猫安慰小兔说：“不怕，有我在，我有办法。”
小猫对大灰狼说：“我们快要闷死了，你快把袋子打开个洞，不然我们被袋子闷死在里面，到时候你吃我们的肉，味道就不鲜美了。”
大灰狼眼镜咕噜噜一转，心想“小猫说得对，这是在我家，谅他们也跑不出去。”
大灰狼走过去刚把袋子放开，就见小猫伸出它锋利的爪子，将大灰狼的眼镜抓瞎，疼的大灰狼张开大嘴呜呜直叫，见机，小猫和小兔又将随身带着的鱼竿，支在了大灰狼的嘴里，大灰狼眼镜看不见，嘴巴这下也闭不上，没办法吃小兔和小猫了，俩人急忙逃出了大灰狼的家。
过了几天，森林里的新闻传出，坏蛋大灰狼因为嘴巴闭不上，没办法吃东西，被活活饿死在家里。森林里的小动物们都高兴的欢呼着。赞美小猫和小兔的机智勇敢，为森林除害，它们现在成了森林里的小英雄呢!