一只年轻的雌虎凭借强健的体魄，和超群的捕猎本领啸踞森林，被百兽推选为新一代霸主，并力荐尖嘴狐做了自己的丞相。
尖嘴狐不愧为一只老狐狸，馊主意就是多，到任没几天，就夹起尾巴，给虎王进言说：“主公，你已经不是以前拉单帮，靠蛮干的普通老虎了，你现在是这个森林的王，治理森林之国，不能光靠力气，你没听说过楚汉时期的项羽吗?虽能力拨山兮气盖世，杀技堪称天下第一，但得天下的却是刘邦，知道为什么?“为什么?”虎王满脸迷惑。
“仁义天下!”尖嘴狐摇头晃脑地说。虎王虽胸无点墨，仍觉得狐丞相的这番高论不啻于商之伊尹，齐之管仲。庆幸自己选对贤臣，当面夸赞尖嘴狐有王佐之才，并鼓励他跟自己好好干!欣然接受了狐丞相的进谏。虎王实施仁义治国，迅速传遍了整个森林，她走到哪里，哪里一片和谐之气，几只淘气的小猴子甚至敢跳到跟前摸虎须。
实行新政以来，虎王一直吃素，一天，一只野兔蹦蹦跳跳从他身边跑过，勾起虎王的‘馋虫’，她刚想逮住吃掉，狐丞相马上劝道：“大王，不行呀!兔子的可爱是出了名的，你要把它吃了，天下人会说您是暴君!”，虎王只好放弃，又一天，迎面走来一只大熊猫，虎王忍不住想逮，狐丞相马上又劝道：“大王，万万不可，你把国宝给吃了，天下人肯定会骂您是无道的昏君!”就这样半年下来，虎王为了她的仁义天下没沾一点肉星，由于森林里不适合稻谷、小麦等农作物生长，虎王只好靠采摘野果充饥，到了冬天，干脆食树皮和草根。
由于营养跟不上，一番折腾，虎王瘦成皮包骨，体无缚鸡之力，比她更惨的是刚出生不久的小虎崽，由于缺乏营养，连站都站不起来了，她实在没有精力再管国事，全权交给狐丞相，而狐丞相一看时机成熟，露出了尾巴，狐假虎威，假公济私，把大灰狼、黑狗熊进贡的野鸡野兔等，全留给自己享用，吃得肥头大耳，富可敌国。百兽眼见虎王的威力尽失，没人拿虎王当回事了，渐渐疏远了她，主动结交狐丞相，森林里乱了套，虎王成了挂名之王，处境举步维艰，饿得奄奄一息，原以为她的仁义会让子民们歌功颂德，将自己的名字永载森林史册，但她错了!百兽们投来不屑的目光，深深刺痛了虎王的心，或许是近亲的缘故，只有野猫还讲点良心，凑到虎王跟前说：“大王，你让尖嘴狐给骗了，你的仁义天下好是好，但违背了动物王国的生存规律……”
虎王如梦方醒，为了活命，她忘记了仁义和规矩，倒行逆施，顾不上虎氏家族“虎不食子”的千年古训，吃掉身边一息尚存可怜的亲骨肉，让她勉强保住了生命，接下来，她又逮了一些小动物补充营养，尽快恢复了体力。
后来传说，有动物在一天夜晚看见虎王打着饱嗝从狐丞相家出来，自此尖嘴狐失踪了，森林王国又恢复了正常的秩序，因为有了一个成熟的王者。