音乐起。
小山村的清晨。百鸟争鸣，母鸡、猫、牛的叫声混杂在一起。“汪汪”的狗叫声时断时续，愈来愈近，愈来愈清晰。
男孩小狗，回去!我要上学去了，你知道吗?
小狗汪!
男孩我们老师说，从小学好本领，长大为祖国效劳。小狗，你也要学点本领，不能天天玩，知道吗?
小狗汪!汪!
男孩知道就回去，再见吧，小狗!
小狗(小狗点头)汪汪!
[男孩哼着歌下，歌声渐远。]
小狗小主人说得对，我是应该学点本领，做一只有出息的狗!汪汪，太好了!那么，学什么本领呢?
母鸡咯咯……小狗，又在缠小主人啊?
小狗哦，没有。鸡大婶，我在想问题呢!
母鸡噢，小狗会想问题啦!
小狗小主人要我学点本领，我在想学什么本领好呢?哎呀!有了，鸡大婶，您教我生蛋吧!
母鸡咯咯……不行不行，狗生蛋，我可从没听说过。
小狗那我学什么呢?
母鸡你跟猫一样有爪子，有尾巴，有牙齿，学捉老鼠准行!
小狗捉老鼠?倒也是。
母鸡你准能学会，捉老鼠也是一门好本领，主人很喜欢的。
小狗我马上去找猫大哥。
[猫在睡大觉，“呼噜……”鼾声起伏。]
小狗猫大哥上晚班辛苦了，我不能吵醒他，就等一会儿吧!
猫呵——(伸腰打呵欠)
小狗猫大哥，您醒了?
猫谁呀?噢，是小狗，有事吗?
小狗猫大哥，我要拜您为师，学会捉老鼠。
猫行，捉老鼠很容易，包你一学就会。而且，经常有老鼠肉吃。
小狗我不吃老鼠。
猫不吃老鼠那你学捉老鼠干什么?
小狗我是想学一门本领。
猫容易得很，我马上教你。
小狗谢谢猫大哥。
猫先学爬树，捉老鼠是经常要爬树的。这棵树不高，你看我爬一次。记住，爪子抓牢树皮，像走路一样就上去了。
小狗猫大哥，您爬得真快!真棒!
猫你试试。
小狗我?我不行。
猫试试，很容易。
小狗哎哟，爬不上去……
猫唉，你真笨。
小狗我……
猫这样吧，爬树不学了。今后你只抓地上的老鼠，树上的我来，不用你抓。
小狗只好这样了。
猫捉地上的老鼠要记住：脚步儿要轻，不能惊动老鼠，看准了就猛扑上去……跟我做几次。
[猫教，做示范。狗学，“腾腾腾”地响得厉害。]
小狗是这样做的吗?
猫你扑的动作还勉强可以，就是走路的脚步声太响，老鼠早被你吓跑了，扑过去还有什么用?
小狗这……那怎么办呢?
猫唉，干脆想个办法……对了，用布条把你的四只脚包起来试试!
小狗真是好办法，我立即试一下。
猫包好了?再走走。
小狗怎么样?
猫脚步声轻多了，可以!晚上实习，抓老鼠!
小狗好!
[宁静的夜晚。偶尔有一两声蟋蟀的叫声。猫和小狗守在床底下，小狗喘着粗气。]
小狗等了半天了，怎么还不见老鼠的影子?
猫别出声!
小狗我支持不住了，(打呵欠)眼皮儿直打架。
猫嘘!听见没有?
小狗什么呀?
猫轻点!
[老鼠“吱吱”的叫声。]
小狗在哪里?